Einblicke in den
avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds
Die im SHC-Fonds investierten Unternehmen sind zumeist kleine bis mittlere, hochspezialisierte Firmen, die in ihren Nischen kontinentalmarktführend sind oder zu den Top 3 des Weltmarkts gehören. Als Fondsgesellschaft möchten wir Ihnen das höchstmögliche Maß an Transparenz bieten. Deswegen legen wir großen Wert darauf, das Portfolio des avesco SHC-Fonds öffentlich einsehbar zu gestalten.
Sie finden nachfolgend weitere Informationen zu den verwendeten Ausschlusskriterien und zur avesco-Nachhaltigkeitsmethodik sowie die Übersicht der aktuellen Portfoliounternehmen. Erfahren Sie, was das jeweilige Unternehmen zum Marktführer macht und was es mit Blick auf die ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit zu bieten hat.
Unsere Ausschlusskriterien
Ausschlusskriterien sind insbesondere in Deutschland eine beliebte Anlagestrategie im Bereich nachhaltiger Investments. Dabei werden Investitionen in bestimmte Branchen bzw. gewisse Geschäftstätigkeiten auf Basis von normativen Kriterien ausgeschlossen. avesco beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Thematik der Ausschlusskriterien, hat sie mit verschiedenen Partnern und Institutionen ausgiebig diskutiert und teilt die normativen und ethischen Grundlagen dieser Sichtweise.
Im avesco SHC-Fonds schließen wir Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken von vornherein aus. Daher finden Sie im Portfolio keine Unternehmen, die mit den folgenden Produkten oder Dienstleistungen Umsätze generieren:
- kontroverse und konventionelle Waffen
- Uranabbau
- Braunkohlebergbau
- Kernkraft
- Tabakprodukte
- Fracking & Ölsande
Bei den Ausschlüssen setzen wir auf 0 %-Umsatzschwellen. Bedeutet, dass Unternehmen vom Portfolio ausgeschlossen werden, falls auch nur ein geringfügiger Anteil des Umsatzes mit kontroversen Tätigkeiten erwirtschaftet wird.
Zudem führen folgende Verstöße zu einem Ausschluss aus dem Portfolio:
- Verstoß gegen die UN Global Compact Prinzipien
- Verstoß gegen die ILO Kernarbeitsnormen
Wir bei avesco haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Hidden Champions Europas zu identifizieren und die nachhaltigsten in einem Fonds zu bündeln. So finden sich im avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds ausschließlich Unternehmen, die ganzheitlich nachhaltig sind. Um die Überprüfung der Nachhaltigkeit kümmert sich das avesco AnalystInnen-Team mithilfe der eigens entwickelten Nachhaltigkeitsmethodik.
So wird jedes Hidden Champion Unternehmen hinsichtlich der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit holistisch geprüft. Nur die Unternehmen, die auf allen Ebenen der Nachhaltigkeit Spitzenleistungen vorweisen können, qualifizieren sich für das Portfolio.
Methodik
Die proprietäre Nachhaltigkeitsmethode von avesco wurde über mehrere Jahre im Austausch mit Forschung und Praxis entwickelt und kommt heute in der Analyse nachhaltiger Hidden Champion Unternehmen zum Tragen. Mithilfe der Methodik wird jedes Investment hinsichtlich seiner Nachhaltigkeit geprüft. Am Ende gelangen nur die Hidden Champion Unternehmen ins Portfolio, die auf allen Ebenen der Nachhaltigkeit überzeugen: ökonomisch, ökologisch und sozial.
Mehr Nachhaltigkeit durch Engagement
Das Engagement ist ein elementarer Bestandteil der avesco-Nachhaltigkeitsanalyse (Schritt 5 der Nachhaltigkeitsmethode). Wir erachten Engagement als Möglichkeit, die Nachhaltigkeit von Investitionen zu vergrößern – diese Chance nutzen wir für unsere Portfoliounternehmen. Wir legen großen Wert darauf, unsere Portfoliounternehmen persönlich zu kennen und uns mit diesen auszutauschen. Im persönlichen Dialog sprechen wir Stärken und Schwächen des Hidden Champions an. Wir geben konkrete Impulse zur Verbesserung und überprüfen die Umsetzung dieser nach Ablauf von 6 Monaten.
Der persönliche Kontakt auf Investorenveranstaltungen, das wöchentliche Monitoring der Unternehmen und ein regelmäßiger Austausch über die Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit sind nur einige der Themen, in denen wir aktiv sind.
Hidden Champions Unternehmen im Fondsportfolio
Wir haben nichts zu verstecken, deswegen gestalten wir das Portfolio des SHC-Fonds öffentlich einsehbar. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht zu den aktuellen Portfoliounternehmen. Hinter jedem Logo verbirgt sich eine Kurzfassung der Analysereports. Diese geben Ihnen eine Übersicht zum jeweiligen Unternehmen und zu seiner ganzheitlichen Nachhaltigkeitsleistung. Erfahren Sie mehr zu unseren Hidden Champions Unternehmen und klicken Sie auf das Logo!
Stand 26. August 2024
Hidden Champions Unternehmen & Sustainable Development Goals
Die von der UN ins Leben gerufene Agenda 2030 verfolgt mit ihren 17 nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals, kurz SDGs) die Förderung des nachhaltigen Friedens und Wohlstands sowie den Schutz unseres Planeten. Nicht nur die UN-Mitgliedsländer arbeiten an der Erreichung der Ziele. Auch in der Finanzindustrie ist die Arbeit mit den SDGs mehr und mehr üblich, um aufzuzeigen, inwiefern Investments auf die Erreichung der Ziele einzahlen. Auch bei avesco beschäftigen wir uns intensiv mit den SDGs und prüfen, in welchem Umfang der Fonds und seine Portfoliounternehmen einen Beitrag zur Erreichung der 17 Ziele leisten.
Die Unternehmen im SHC-Fonds leisten einen besonderen Beitrag zu den folgenden SDGs:
Stand 26. Oktober 2023
Der SHC-Fonds: Investment mit Auszeichnung
Der Sustainable Hidden Champions Equity Fonds wurde für seine Nachhaltigkeitsleistung mit drei Sternen des FNG-Siegels ausgezeichnet. Erfolgreich zertifizierte Fonds vom Fachverband Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch ein unabhängiges Audit geprüft und von einem externen Komitee überwacht wurde. Zudem ist der Fonds mit dem Europäischen Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds gekennzeichnet. Die Auflagen hierfür sind im Europäischen SRI Transparenz Kodex festgehalten.
Auf der Website unseres Partners FondsDISCOUNT.de können Sie den SHC-Fonds provisionsfrei erwerben.
Wir sind für Sie da
Bei avesco kümmert sich ein engagiertes Team um den Erfolg des Sustainable Hidden Champions Equity Fonds und somit auch um Ihren Erfolg!
