avescos Sustainable Hidden Champion europäisiertVon DACH auf Europa: Wir verlagern den Fokus
und bündeln die nachhaltigsten Weltmarktführer
Europas in einem Fonds
Jetzt noch europäischer!Mehr dazu
Sustainable Hidden Champions Equity Fonds2022-08-08T09:35:19+02:00

Mit dem richtigen Investment Gutes bewirken

Der Fonds investiert in Aktien börsennotierter Unternehmen, die in ihrer Nische Kontinentalmarktführer sind oder zu den Top 3 der Welt gehören. Aufgrund ihrer Nischenzugehörigkeit und meist großen Unbekanntheit werden diese „versteckten“ Weltmarktführer als Hidden Champions bezeichnet.

Die Hidden Champions im SHC-Fonds praktizieren Nachhaltigkeit nicht nur eindimensional, sondern ganzheitlich. Das bedeutet, dass sie Nachhaltigkeit auf den Ebenen Ökologie, Ökonomie, Soziales und Unternehmensführung umsetzen.

Icon für Nachhaltiges Geschäftsmodell der Hidden Champions im SHC; Hand mit Pflanze

Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell

Icon für Hidden Champions im SHC; mysteriöse Person schaut um eine Ecke

Versteckte
Weltmarktführer 

Icon für Qualitative Nachhaltigkeitsprüfung im SHC; leuchtende Glühbirne

Qualitative
Nachhaltigkeitsprüfung

Investieren und nachhaltige Mehrwerte schaffen

Ziel des Fonds ist es, über die Investition in kleine und mittelständische Unternehmen mit nachhaltigem B2B-Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs und eine gesellschaftliche Rendite zu erzeugen.

Mann in Feld

Den avesco SHC Fonds kennenlernen

Methodik

Die proprietäre Nachhaltigkeitsmethode von avesco wurde über mehrere Jahre im Austausch mit Forschung und der Praxis entwickelt und kommt heute in der Analyse nachhaltiger Hidden Champion Unternehmen zum Tragen. Mithilfe der Methodik wird jedes Investment hinsichtlich seiner Nachhaltigkeit geprüft. Am Ende gelangen nur die Hidden Champion Unternehmen ins Portfolio, die auf allen Ebenen der Nachhaltigkeit ganzheitlich überzeugen: ökonomisch, ökologisch und sozial.

Icon für Medienscreening

1. Medienscreening

Zu Beginn der Nachhaltigkeitsanalyse verschafft sich das Analyse-Team einen Überblick über die Datenlage. Hilfsmittel sind Nachhaltigkeitsberichte, Online-Artikel und Datenbanken von NGOs.

Icon für Potenzialanalyse

2. Potenzialanalyse

Schafft das Unternehmen in den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales Potenziale (nachhaltig) oder zerstört es Potenziale (nicht nachhaltig)? Dies ist die Leitfrage, die das Analyse-Team verfolgt.

Icon für Governanceanalyse; Regierungsgebäude

3. Governanceanalyse

Verhält sich das Hidden Champion Unternehmen im Inland und Ausland gesetzestreu? Dies wird genaustens überprüft.

Icon für Risikoanalyse; Lupe untersucht Dokument

4. Risikoanalyse

In diesem Analyseschritt werden potentielle Risiken identifiziert. Risken können sowohl von der Umwelt auf das Unternehmen wirken (bspw. Rohstoff-Verknappung) wie auch von dem Unternehmen auf die Umwelt wirken (bspw. CO₂ Emissionen).

Icon für Unternehmenskontakt; Mann mit Headset

5. Unternehmenskontakt

Es geht in das Engagement. In diesem Schritt sucht das Analyse-Team den persönlichen Dialog mit dem Hidden Champion Unternehmen. Es werden Fragen gestellt, eventuelle Kontroversen angesprochen und Impulse zur Verbesserung gegeben.

Icon für Sechs-Augen Prinzip; Personen in Diskussion

6. Sechs-Augen Prinzip

Um den qualitativen Analyseprozess möglichst objektiv zu gestalteten, arbeiten zwei AnalystInnen an einer Unternehmensprüfung. Die finale Abnahme findet der Analyse zudem durch eine dritte Analystin statt, die die Ergebnisse mit kritischem Blick prüft.

Icon für Bewertung; Podest mit leuchtendem Stern

7. Bewertung

Jedes Unternehmen schließt den Analyseprozess mit einer Nachhaltigkeitsnote ab. Die Unternehmen müssen sich mit einer Mindestpunktzahl für das nachhaltige Portfolio qualifizieren.

Icon für Monitoring; Lupe untersucht PC Bildschirm

8. Monitoring

Alle Portfoliounternehmen unterliegen einem ständigen Monitoring. Über dieses wird das Portfoliomanagement sofort benachrichtigt, sollten Nachrichten zu dem Unternehmen veröffentlicht werden. So kann direkt gehandelt werden, sollte bspw. eine Kontroverse auftreten.

Sie wollen mehr über unsere Methodik und unser Engagement erfahren? Lesen Sie mehr in unseren Informationsunterlagen zu unserem Fonds und Nachhaltigkeitsengagement.

Frau mit iPad in der Hand, grüner Hintergrund

Für wen ist der avesco SHC-Fonds geeignet?

Mit seinen drei Tranchen richtet sich der Fonds sowohl an PrivatanlegerInnen als auch an Finanzintermediäre.

Das sagen unsere KundInnen über uns

„Wir sind schon seit einiger Zeit sowohl mit unserem Robo-Advisor vividam als auch den „analogen“ nachhaltigen Strategien im Fonds investiert und schätzen die klare Fokussierung auf die „Hidden Champions“ und die damit einhergehende Diversifikation im Portfoliokontext.“

Frank Huttel, Leiter Portfoliomanagement, FiNet Asset Management AG

„Seit einigen Jahren schon ist der avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds für unsere Privat- und Stiftungskunden zu einer festen Größe im Portfolio geworden. Der sehr besondere und proprietäre Ansatz von avesco in der Nachhaltigkeitsanalyse hat uns – neben der guten finanziellen und ESG-Performance – dabei am meisten überzeugt.“

„Ich schätze Herrn Hagedorn und den SHC Fonds für die außergewöhnliche Authentizität und den klaren und fokussierten Anlagestil.“

Thomas Kappeler, Finanzplaner, t-Kappeler Finanzielle Zukunft Planen

„Die Leidenschaft und Aufrichtigkeit, mit avesco das Thema Nachhaltigkeit lebt, kommuniziert und voranbringt, hat uns komplett überzeugt. Da war es für uns selbstverständlich, dass wir den Sustainable Hidden Champions Fonds in unser Fondsportfolio aufnehmen.“

Jürgen Koppmann, Sprecher des Vorstands, UmweltBank AG

„Es hat schon seit Längerem das Zeitalter der Nachhaltigkeit begonnen. Mit dem SHC-Fonds hat unser Unternehmen eine Investitionsmöglichkeit gefunden, bei dem sich unsere Kunden darauf verlassen können, das die Investition auch tatsächlich nachhaltig ist.“

Markus Schott, CEO, B-Group AG
„Wir sind im SHC Fonds investiert, da wir bei avesco festgestellt haben, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht nur erzählt, sondern auch gelebt wird. Sei es bei der Auswahl der Firmen oder dem Festhalten an der Überzeugung in schwierigen Zeiten.“
Florian Nowacki, CEO / Portfoliomanager, nVest GmbH

Unsere Sustainable Hidden Champions

Die im SHC-Fonds investierten Unternehmen sind zumeist kleine bis mittlere, hochspezialisierte Firmen, die in ihren Nischen kontinentalmarktführend sind oder zu den Top 3 des Weltmarkts gehören. In unseren Porträts bringen wir Ihnen die Susainable Hidden Champions näher.

Meeting in modernem Büroraum

Lernen Sie das Portfolio kennen

Eigenschaften von Sustainable Hidden Champions

Icon für Marktführerschaft; Person erklimmt Treppe

Marktführerschaft

Die Sustainable Hidden Champion Unternehmen zeichnen sich durch ihre starke Marktführerschaft aus. Sie sind in ihren Nischen höchst spezialisiert und gehören zu den Top 3 des Weltmarkts oder sind Marktführer auf dem Kontinentalmarkt.

Icon für Große Unbekanntheit; mysteriöse Person mit Hut und Sonnenbrille

Große Unbekanntheit

Sie sind in der breiten Öffentlichkeit meist unbekannt. Die Sustainable Hidden Champions sind B2B Unternehmen, deren Produkte den EndkonsumentInenn selten namentlich in Erscheinung treten.

Icon für Ganzheitliche Nachhaltigkeit; Erdkugel von Pflanze umschlungen

Ganzheitliche Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Unternehmensstrategie. So weisen die Sustainable Hidden Champions auf ökonomischer, ökologischer und sozialer Ebene ein hohes Maß an Nachhaltigkeit auf.

Icon für Klein und Mittelständisch

Klein- und Mittelständisch

Die Sustainable Hidden Champions Unternehmen sind mehrheitlich klein- und mittelständige Unternehmen mit einem Umsatz bis zu 5 Mrd. €. Aufgrund ihrer Nischenfokussierung und Größe sind sie in den meisten Nachhaltigkeitsfonds nicht zu finden und können so eine echte Diversifikation darstellen.

Wissenswertes rund um nachhaltige Investments

avesco ist Teil einer engagierten Community, die branchenübergreifend Netzwerkverbindungen pflegt, inspiriert und mit Weitblick das Thema Nachhaltigkeit und dessen Auswirkung zeitgemäß am Markt vorantreibt. In unseren Webinaren und Wissensbeiträgen bringen wir Ihnen die Welt des nachhaltigen Investierens näher und halten Sie zu aktuellen Themen auf dem Laufenden.

Blog

Die Welt der Hidden Champions mag zwar etwas „versteckt“ sein – in unseren Hidden Champions Porträts bringen wir die Unternehmen für Sie ans Licht. Auf unserem Blog stellen wir regelmäßig ein Unternehmen vor aus dem Portfolio des SHC-Fonds.
Wir zeigen auf, warum ein Unternehmen ein Hidden Champion ist und beleuchten, welchen Nachhaltigkeitsvorteil es mitbringt.

Webinare

In unserem Bereich Education finden Sie sämtliche Aufzeichnungen unserer monatlich erscheinenden Webinarreihe #WebinarWednesday sowie weitere Aufzeichnungen und Videos über den Sustainable Hidden Champions Equity Fonds und spannenden Themen rund um das Spektrum der nachhaltigen Geldanlagen.

Unsere aktuelle Webinarreihe #WebinarWednesday findet jeden letzten Mittwoch im Monat statt.

Performance & Anlagestruktur

Nachfolgend finden Sie für alle Tranchen die Wertentwicklung sowie die Anlagestruktur aufgeschlüsselt nach Ländern und Branchen.

Wertentwicklung


Anlagestruktur nach Ländern

Anlagestruktur nach Branchen

Wertentwicklung


Anlagestruktur nach Ländern

Anlagestruktur nach Branchen

Wertentwicklung


Das Performancechart kann erst nach einem Jahr dargestellt werden. Im Falle der C-Tranche wird das Performancechart ab dem 01.06.2022 verfügbar sein.

Anlagestruktur nach Ländern

Anlagestruktur nach Branchen

   

Wertentwicklung

   
   

Das Performancechart kann erst nach einem Jahr dargestellt werden. Im Falle der A-Tranche wird das Performancechart ab dem 14.04.2023 verfügbar sein.

   

Stammdaten, Managerreports und Factsheets

Nachfolgend finden Sie für alle Tranche die gängigen Stammdaten sowie Verkaufsunterlagen.

Stammdaten
Name der Anteilsklasseavesco Sustainable Hidden Champions Equity – R
WKN/ISINA1J9FJ / DE000A1J9FJ5
Geeignet für*EndkundInnen, FinanzanlegervermittlerInnen, Banken
Ertragsverwendungausschüttend
AnlagekategorieAktienfonds Small und Mid Caps Europa, Schwerpunkt DACH
Fondsmanagementavesco Sustainable Finance AG
Depotbank (Verwahrstelle)DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Verwaltungsgesellschaft (KVG)HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Auflegedatum18.03.2016
Geschäftsjahresende31.12
FondswährungEUR
VertriebszulassungDeutschland
ErstausgabepreisEUR 100
Mindestbetrag EinmalanlageEUR 25
VL-sparplanfähig
Einordnung nach EU-OffenlegungsverordnungArtikel 8 (ESG Fonds)
Gebühren
Ausgabeaufschlagbis zu 5 %
TER (=laufende Kosten)1,72 % p.a.
davon Verwaltungsgebühr1,65 % p.a.
Verkaufsunterlagen
Wesentliche AnlegerinformationenDownload
VerkaufsprospektDownload
HalbjahresberichtDownload
JahresberichtDownload
FactsheetDownload
ManagerreportDownload
Nachhaltigkeitsbezogene OffenlegungenDownload
Stammdaten
Name der Anteilsklasseavesco Sustainable Hidden Champions Equity – I
WKN/ISINA12BKF / DE000A12BKF6
Geeignet fürVermögensverwaltungen, Family Offices und Pensionskassen
Ertragsverwendungausschüttend
AnlagekategorieAktienfonds Small und Mid Caps Europa, Schwerpunkt DACH
Fondsmanagementavesco Sustainable Finance AG
Depotbank (Verwahrstelle)DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Verwaltungsgesellschaft (KVG)HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Auflegedatum05.01.2015
Geschäftsjahresende31.12
FondswährungEUR
VertriebszulassungDeutschland
ErstausgabepreisEUR 100
Mindestbetrag EinmalanlageEUR 1.000.000
VL-sparplanfähig
Einordnung nach EU-OffenlegungsverordnungArtikel 8 (ESG Fonds)
Gebühren
Ausgabeaufschlag0 %
TER (=laufende Kosten)1,19 % p.a.
davon Verwaltungsgebühr1,10 % p.a.
Verkaufsunterlagen
Wesentliche AnlegerinformationenDownload
VerkaufsprospektDownload
HalbjahresberichtDownload
JahresberichtDownload
FactsheetDownload
ManagerreportDownload
Nachhaltigkeitsbezogene OffenlegungenDownload
Stammdaten
Name der Anteilsklasseavesco Sustainable Hidden Champions Equity – C
WKN/ISINA2QJLC / DE000A2QJLC4
Geeignet fürVermögensverwaltungen und HonoraranlegervermittlerInnen
Ertragsverwendungausschüttend
AnlagekategorieAktienfonds Small und Mid Caps Europa, Schwerpunkt DACH
Fondsmanagementavesco Sustainable Finance AG
Depotbank (Verwahrstelle)DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Verwaltungsgesellschaft (KVG)HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Auflegedatum01.06.2021
Geschäftsjahresende31.12
FondswährungEUR
VertriebszulassungDeutschland
ErstausgabepreisEUR 100
Mindestbetrag Einmalanlagekeine Mindesteinlagesumme
VL-sparplanfähigJa
Einordnung nach EU-OffenlegungsverordnungArtikel 8 (ESG Fonds)
Gebühren
Ausgabeaufschlag0 %
TER (=laufende Kosten)1,29 % p.a.
davon Verwaltungsgebühr1,20 % p.a.
Verkaufsunterlagen
Wesentliche AnlegerinformationenDownload
VerkaufsprospektDownload
HalbjahresberichtDownload
JahresberichtDownload
FactsheetDownload
ManagerreportDownload
Nachhaltigkeitsbezogene OffenlegungenDownload
Stammdaten
Name der Anteilsklasseavesco Sustainable Hidden Champions Equity – A
WKN/ISINA3DCAR / DE000A3DCAR6
Geeignet fürVersicherungen und Pensionskassen
Ertragsverwendungthesaurierend
AnlagekategorieAktienfonds Small und Mid Caps Europa, Schwerpunkt DACH
Fondsmanagementavesco Sustainable Finance AG
Depotbank (Verwahrstelle)DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Verwaltungsgesellschaft (KVG)HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Auflegedatum14.04.2022
Geschäftsjahresende31.12
FondswährungEUR
VertriebszulassungDeutschland
ErstausgabepreisEUR 100
Mindestbetrag Einmalanlagekeine Mindesteinlagesumme
VL-sparplanfähigJa
Einordnung nach EU-OffenlegungsverordnungArtikel 8 (ESG Fonds)
Gebühren
Ausgabeaufschlag0 %
TER (=laufende Kosten)1,32 % p.a.
davon Verwaltungsgebühr1,20 % p.a.
Verkaufsunterlagen
Wesentliche AnlegerinformationenDownload
VerkaufsprospektDownload
HalbjahresberichtDownload
JahresberichtDownload
FactsheetDownload
ManagerreportDownload
Nachhaltigkeitsbezogene OffenlegungenDownload

*Nutzungshinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: avesco Sustainable Finance AG. Die gültigen Verkaufsunterlagen enthalten ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken und sind Grundlage für den Kauf von Anteilen an diesem Fonds. Sie finden in dieser Veröffentlichung ausschließlich Angaben, die produktbezogene Informationen und keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung darstellen, insbesondere nicht in der Form einer individuellen Anlageberatung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten stammen von externen Datenlieferanten. Wir weisen darauf hin, dass bei der Datenaufnahme und Datenweiterleitung Fehler auftreten können, für die keine Haftung übernommen werden kann. Die Aktualität der verschiedenen Fondsdaten ist abhängig von der Datenlieferung der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft und kann deshalb von dem Abrufdatum dieser Ergebnisseite abweichen.

Einordnung des avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds nach der Offenlegungsverordnung

Produktkategorien nach der Offenlegungsverordnung

Seit dem 10. März 2021 sind Fondsgesellschaften dazu verpflichtet gemäß der Offenlegungsverordnung zu informieren, inwiefern ein Produkte einen Nachhaltigkeitsbezug hat. Unterschieden wird in drei Kategorien:

  • Artikel 6 Produkte integrieren keine Nachhaltigkeitsaspekte in ihrem Investmentprozess

  • Artikel 8 Produkte, berücksichtigen Umwelt- oder soziale Kriterien sowie die gute Unternehmensführung im Investmentprozess. Der avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds ist ein Artikel 8 Fonds

  • Artikel 9 Produkte verfolgen ein explizites messbares Nachhaltigkeitsziel (Impact)

Grafische Darstellung der Einordnung des SHC nach SFDR

Der SHC-Fonds: Investment mit Auszeichnung

Der Sustainable Hidden Champions Equity Fonds wurde für seine Nachhaltigkeitsleistung mit drei Sternen des FNG-Siegels ausgezeichnet. Erfolgreich zertifizierte Fonds vom Fachverband Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch ein unabhängiges Audit geprüft und von einem externen Komitee überwacht wurde.

Zudem ist der Fonds mit dem Europäischen Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds gekennzeichnet.

FNG Nachhaltigkeitssiegel 2022
Logo transparent
Logo Boutiquen Award 2021 Gewinner Nachhaltigkeit

Wir sind für Sie da

Bei avesco kümmert sich ein engagiertes Team um den Erfolg des Sustainable Hidden Champions Equity Fonds und somit auch um Ihren Erfolg!

Profilfoto von Laura-Marie Schneider

Laura-Marie Schneider

Produktmarketing & Sales

Profilfoto von Stephan Niedrig

Stephan Niedrig

Head of Services

Profilfoto von Dr. Sandra Derissen

Dr. Sandra Derissen

Head of Sustainability Analysis

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