Jahresrückblick 2024: Welche nachhaltigen Erfolge und spannenden Projekte gab es bei avesco?

Wie immer zu Beginn eines neuen Jahres wollen wir das vergangene Jahr kurz Revue passieren lassen. Was ist in 2024 bei avesco passiert? Was waren Highlights auf unserem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Impact in der Finanzbranche? Und wie haben sich unsere Fonds entwickelt? Wir geben Ihnen einen kurzen Jahresrückblick, welche Veränderungen 2024 mit sich gebracht hat – für unsere Produkte und Dienstleistungen.

Es gibt noch mehr zu feiern, denn: Das Wirtschaftsmagazin Capital hat gemeinsam mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) ebenfalls die „Top-Fondsboutiquen“ 2024 ermittelt und avesco wurde mit vier Sternen ausgezeichnet. Besonders hervorzuheben: In der dritten Bewertungskategorie „Soziales“, erhielten wir von allen 28 Gewinnern den 5. Platz – und das neben Häusern wie Wagner & Florack, Timminvest oder Chom Capital. Mehr lesen Sie hier.

Beide Awards bestätigen uns (auch in diesen manchmal schwierigen Zeiten) darin, dass wir auf dem richtigen Weg sind und motivieren uns, weiterhin die Messlatte für Nachhaltigkeit in der Finanzwelt hoch zu legen.

Ende 2024 haben wir unsere Lernplattform für nachhaltiges Finanzwissen gelauncht. Unsere neu entwickelte Lernplattform bietet maßgeschneiderte und flexible Weiterbildungsmöglichkeiten für Finanzmakler:innen, Vermögensverwalter und institutionelle Investoren. Unsere Education-as-a-Service-Lösung bietet jederzeit Zugriff auf praxisorientiertes Wissen von Expert:innen zu nachhaltigen Finanzen. Statt mehrtägiger Seminare, die oft zeitaufwändig sind, profitieren Sie von zielgerichteten Inhalten, die Ihr Know-how in diesem dynamischen und komplexen Bereich gezielt erweitern. Mehr über unsere Lernplattform erfahren Sie in unseren Blog-Artikel „Die Zukunft im Blick: Warum lebenslanges Lernen der Schlüssel zum Erfolg ist“.

Bereits im Jahr 2014 hat die EU eine Richtlinie zur Offenlegung nicht-finanzieller Informationen verabschiedet. Diese Regelung betrifft große Unternehmen von öffentlichem Interesse mit mehr als 500 Beschäftigten im Durchschnitt. Firmen, die unter diese Richtlinie fallen, mussten erstmals im Jahr 2018 ihre Berichterstattung aufnehmen. Auch avesco engagiert sich für Transparenz und veröffentlicht seit 2018 nicht-finanzielle Informationen, obwohl wir nicht unter die Richtlinie fallen. Im Jahr 2024 präsentieren wir bereits unseren vierten Nachhaltigkeitsbericht.

Zum Geschäftsjahresende war der avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds (SHC-Fonds) in 50 kleine und mittelständische Unternehmen (Small- und Mid-Caps) mit nachhaltigem Geschäftsmodell investiert. Das Fondsvolumen betrug rund 36 Millionen Euro. Was die Top 10 Geschäftsfelder zum Jahresende waren und welche Hidden Champion-Unternehmen die Top 10 belegten, sehen Sie in Abb. 1. Auch 2024 war wieder ein bewegtes Jahr für den SHC-Fonds. Die Lage für Small und Mid Caps Fonds am Markt blieb weiterhin angespannt. Trotz der schwierigen Situation am Markt haben wir es dennoch geschafft unsere 3 % Dividende zu zahlen.

Weil viele unserer Partner:innen und Kund:innen weiterhin von verunsicherten Endkund:innen berichteten, sind wir unserem Ansatz, transparent zu sein und offen zu kommunizieren treu geblieben. Auch im Jahr 2024 haben wir uns in einem Webinar mit den kritischsten Fragen unserer Partner:innen auseinandergesetzt – und Fragen zum Portfoliomanagement, der Performance oder Kritik zum Fonds beantwortet.

Der European Social Innovation and Impact Fund (ESIIF) investiert gezielt in frühphasige Sozialunternehmen aus Deutschland und der Europäischen Union. In den ersten drei Jahren konnten bereits 19 Unternehmen von diesem Fonds profitieren, und 2024 kamen sechs weitere hinzu: VegDog, Candam, Roots of Impact, Klubtalent, The Village und Studio2B. Mit dem Mezzanine-Kapital aus dem Impact Investing Fonds haben diese Unternehmen die Möglichkeit, ihre positive gesellschaftliche Wirkung signifikant zu erweitern. Der ESIIF plant, im Verlauf von mindestens zehn Jahren schrittweise Darlehen an rund 60 Sozialunternehmen in verschiedenen handlungsrelevanten Bereichen wie Bildung, Umwelt und Gesundheit zu vergeben.

Unser Jahresrückblick hat sowohl uns als auch Ihnen einige Höhepunkte aus 2024 noch einmal nähergebracht, und nun blicken wir voller Vorfreude auf das Jahr 2025. Für das kommende Jahr haben wir uns weitere zahlreiche spannende Projekte vorgenommen. Details dazu können Sie wie gewohnt auf unserem Blog nachlesen. Auch auf unserer LinkedIn-Unternehmensseite beschäftigen wir uns mit den Themen Nachhaltigkeit und Impact und geben Ihnen Einblicke in die aktuellen Entwicklungen bei avesco.

Das Team von avesco startet mit viel Elan in ein neues Jahr – wir hoffen, dass Sie uns auf diesem Weg begleiten!

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Die gültigen Verkaufsunterlagen des avesco Sustainable Hidden Champions Equity mit der Anteilsklasse R (WKN: A1J9FJ / ISIN: DE000A1J9FJ5), der Anteilsklasse I (WKN: A12BKF / ISIN: DE000A12BKF6), der Anteilsklasse C (WKN: A2QJLC / DE000A2QJLC4) bzw. der Anteilsklasse A (WKN: A3DCAR / DE000A3DCAR6) können kostenlos über avesco Sustainable Finance AG bezogen werden. Diese enthalten ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken und sind Grundlage für den Kauf von Anteilen an diesem Fonds. Sie finden in den Verkaufsunterlagen ausschließlich Angaben, die produktbezogene Informationen und keine an den persönlichen Verhältnissen des (potenziellen) Kunden ausgerichtete Empfehlung darstellen, insbesondere nicht in der Form einer individuellen Anlageberatung.

Für den Artikel und die Verkaufsunterlagen gilt, dass die dargestellte Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung ist.