Klein, aber oho: Die Fondsboutique punktet durch Einzigartigkeit als Markenzeichen
Entdecken Sie die Welt der Fondsboutiquen, wo Größe nicht alles ist – vielmehr kommt es auf Einzigartigkeit und Spezialisierung an. In unserem Artikel werfen wir einen Blick auf den Mut zur Nische und die besonderen Merkmale, die eine Fondsboutique auszeichnen. Doch wie steht es um deren Zukunft in einem herausfordernden Marktumfeld? Erfahren Sie, welche Chancen und Risiken das Modell Fondsboutique birgt.
Mut zur Nische mit Fondsboutiquen
Eine Fondsboutique ist ein spezialisiertes, meist inhabergeführtes Investmenthaus, das sich von großen Fondsgesellschaften durch seine individuelle und flexible Anlagestrategie unterscheidet. Sie agiert unabhängig von den starren Vorgaben großer Finanzkonzerne und konzentriert sich oft auf Nischenmärkte oder spezielle Investmentansätze. Ihre Fonds sind aktiv gemanagt und zeichnen sich durch eine geringe Korrelation zu Mainstream-Fonds aus, was sie für diversifizierte Portfolios attraktiv macht.
Was zeichnet eine Fondsboutique aus?
- Unabhängigkeit und Flexibilität: Die Fondsmanager:innen haben meist große Freiheiten und können kreative, maßgeschneiderte Strategien verfolgen, die oft auf ihrer persönlichen Expertise basieren.
- Nischenorientierung: Sie investieren häufig in spezielle Märkte oder Sektoren, die von großen Anbietern vernachlässigt werden, z. B. Small & Mid Caps, Robotik & KI, Hidden Champions).
- Begrenztes Fondsvolumen: Im Gegensatz zu großen Fonds werden sie nicht mit Geldern von Anleger:innen „überflutet“, was ihre Flexibilität und Performance-Vorteile erhält.
- Individuelle Betreuung: Sie bieten oft eine persönliche Betreuung und können auf spezifische Wünsche von Investor:innen eingehen.
- Aktives Management: Fondsboutiquen verzichten meist auf Benchmark-Orientierung und streben Outperformance durch gezielte Auswahl an.
avesco: Wir sind Deutschlands nachhaltigste Fondsboutique
Bereits zum zweiten Mal haben wir als Fondsboutique den renommierten Boutiquen Award in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ erhalten. Wir verstehen Nachhaltigkeit als Kernkompetenz und die erneute Auszeichnung in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ ist für uns eine besondere Anerkennung. Unser Unternehmen setzt bereits seit 2011 auf einen ganzheitlichen Ansatz, der ökologische und soziale Kriterien mit finanziellem Erfolg in Einklang bringt.
„Wir sind unglaublich stolz, dass wir diese Auszeichnung 2024 erneut entgegennehmen durften. Sie bestätigt unseren Weg und unsere Vision, nachhaltige Finanzlösungen auf höchstem Niveau zu bieten. Diese Anerkennung zeigt, dass sich unser Engagement für verantwortungsvolles Investieren auszahlt – nicht nur für unsere Anleger:innen, sondern auch für die Gesellschaft und Umwelt.“
Mit über 250 Teilnehmern aus der gesamten Fondsbranche war die Veranstaltung ein voller Erfolg und bestätigte die wachsende Bedeutung dieser Auszeichnungen für unabhängige Assetmanager. Nominiert wurden insgesamt 46 Gesellschaften in nur zehn Kategorien. In der Kategorie „Nachhaltigkeit“ setzte sich avesco gegen fünf Mitbewerber durch.
Darüber hinaus hat das Wirtschaftsmagazin Capital gemeinsam mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) ebenfalls die „Top-Fondsboutiquen“ 2024 ermittelt und avesco wurde mit vier Sternen ausgezeichnet! Besonders hervorzuheben: In der dritten Bewertungskategorie „Soziales“, erhielten wir von allen 28 Gewinnern den 5. Platz – und das neben Häusern wie Wagner & Florack, Timminvest oder Chom Capital.
Beide Auszeichnungen bestätigen uns – gerade in diesen herausfordernden Zeiten – dass wir den richtigen Kurs eingeschlagen haben. Sie spornen uns an, die Messlatte für Nachhaltigkeit in der Finanzwelt weiterhin hoch zu legen.
Gesamtsituation für Fondsboutiquen weiterhin herausfordernd
Laut BoutiquenFonds Radar von der Beratungsgesellschaft Pro BoutiquenFonds bleibt die Lage für Fondsboutiquen weiterhin anspruchsvoll: Im Jahr 2024 mussten kleinere Fondsanbieter insgesamt Abflüsse von 5,7 Milliarden Euro verzeichnen. Selbst im letzten Quartal eines insgesamt positiven Kapitalmarktjahres gab es keinen Lichtblick für die Mittelzuflüsse der Fondsboutiquen Allein zwischen Oktober und Dezember des letzten Jahres flossen 0,9 Milliarden Euro ab.
Auch wir nehmen wahr, dass viele Fonds, die in nachhaltige europäische Nebenwerte investieren, vor schwierigen Herausforderungen stehen – seit Putins Invasion der Ukraine und der damit verbundenen Energiekrise. Unser avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds (SHC-Fonds) bildet hierbei keine Ausnahme. Die gegenwärtigen Marktentwicklungen und Abflüsse verdeutlichen diese Realität.
Wir haben vier Signale ausgemacht, warum wir denken, dass Sie unseren Boutiquenfonds nicht abschreiben sollten:
Das Modell Fondsboutique – top oder flop?
Fondsboutiquen gewinnen abseits des Mainstreams zunehmend an Aufmerksamkeit bei Investor:innen. Sie heben sich durch einzigartige Anlagestrategien von den großen Finanzinstituten ab. So wird die Investitionslandschaft vielfältiger und dynamischer, und Anleger:innen erhalten Zugang zu innovativen Lösungen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind.
„Aus unserer Sicht können Fondsboutiquen eindeutig mit ihrer Unabhängigkeit, ihrem Maximum an Engagement, der persönlichen Verbundenheit und der Spezialisierung bei Investoren punkten. Und dass dies mit einer Outperformance gegenüber den großen Managern einhergehen kann, haben Studien bereits bewiesen.“
Fondsboutiquen sind besonders für Anleger:innen interessant, die nach alternativen Investmentlösungen suchen oder ihr Portfolio mit innovativen Ansätzen ergänzen möchten.
Und: Eine Studie von Andrew Clare, Professor für Asset Management an der Londoner Cass Business School weist die Existenz einer Boutique-Prämie aus. Die Prämie ist besonders stark in den Sektoren European Mid/Small Cap und Global Emerging Market.
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Für den Artikel und die Verkaufsunterlagen gilt, dass die dargestellte Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung ist.