avesco Jahresrückblick 2022: alle wichtigen Highlights rund um unsere Fonds und Angebote

Zu Beginn des neuen Jahres 2023 wollen wir das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren lassen. Was ist in 2022 bei avesco passiert? Welche Highlights gab es auf unserem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Impact in der Finanzbranche? Und wie haben sich unsere Fonds entwickelt? Lesen Sie kurz und knapp zusammengefasst, welche Veränderungen 2022 für unsere Produkte und Dienstleistungen mit sich gebracht hat.

Das letzte Jahr war ganz sicher kein leichtes. COVID-19-Pandemie, Krieg, Inflation: Nicht nur unser aller Privatleben wurde erneut durchgerüttelt; auch die Finanzmärkte haben stark gelitten und tun das aktuell immer noch. Auch der avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds (SHC-Fonds) hatte Einbußen zu verzeichnen. Dennoch: In diesem Artikel wollen wir avescos Highlights in 2022 noch einmal ins Scheinwerferlicht rücken und schauen, welche positiven Nachrichten es gab.

Auf Schatzsuche in Europa

Seit Sommer ist der SHC-Fonds noch europäischer. Das avesco Portfoliomanagement entschied sich, das Universum von DACH auf Europa zu erweitern. Denn: Allein in Europa finden sich knapp 2.400 Unternehmen, die waschechte Hidden Champions sind [1]. Dr. Sandra Derissen, Head of Sustainability Analysis SHC, geht davon aus, dass knapp 8 Prozent der Hidden Champions an der Börse gelistet sind. Dies ergibt ein Universum von fast 200 börsennotierten europäischen Hidden Champions, die für eine Portfolioaufnahme infrage kommen, wenn die Nachhaltigkeitsleistung stimmt. Die Analysen der europäischen Hidden Champion-Unternehmen laufen seither auf Hochtouren. An den derzeitigen DACH-Portfoliounternehmen wird das Team festhalten und diese um nachhaltige Marktführer außerhalb der DACH-Region ergänzen. So wird sich das Fondsportfolio in den nächsten zwei Jahren von derzeit 63 Titel auf circa 70-75 Titel erhöhen. Die Ausweitung auf europäische Titel dient natürlich auch einer größeren Diversifikation unseres Fonds – denn obwohl fast alle Sustainable Hidden Champions weltweit tätig sind, werden wir häufig mit der Aussage konfrontiert, dass alle Portfoliounternehmen ihren Hauptsitz in der DACH-Region haben.

ESIIF schließt mit mehr als 12 Mio. Euro ab

Im April fand das finale Closing für den European Social Innovation and Impact Fund statt. Insgesamt hat der Fonds mit 12.431.000 Euro abgeschlossen. Der Impact Investment Fonds investiert in Sozialunternehmen aus Deutschland und der Europäischen Union. Zehn Unternehmen hatten in 2021 bereits Kapital vom Fonds erhalten, in 2022 kamen drei hinzu – Blaue Helden, Chancen eG und &Wider. Mit dem Mezzanine-Kapital können die Unternehmen ihre positive gesellschaftliche Wirkung skalieren. Nachfolgend die Sozialunternehmen, die uns in 2021 / 2022 von ihrem Geschäftsmodell überzeugt haben:

Der ESIIF vergibt in einem Zeitraum von mindestens zehn Jahren sukzessiv Darlehen an circa 60 Sozialunternehmen in diversen Wirkungsfeldern wie z. B. Bildung, Umwelt und Gesundheit.

avesco und HELIOZ auf der ersten Impact Investment-Konferenz in Deutschland mit Auszeichnung zum SIA Award

Schon 2014 wurde von der EU eine Richtlinie über die Angabe nicht-finanzieller Informationen verabschiedet. Diese gilt für große Unternehmen von öffentlichem Interesse, deren durchschnittliche Beschäftigtenzahl 500 Personen übersteigt. Unternehmen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen, mussten 2018 erstmals Bericht erstatten. avesco veröffentlicht ebenfalls seit 2018 nicht-finanzielle Informationen, obwohl die Fondsboutique nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie fällt. In 2022 ist der neue Nachhaltigkeitsbericht 2020 / 2021 erschienen.

Im Dezember hat avesco das COP15-Statement aus dem privaten Finanzsektor unterzeichnet – eine globale Initiative, die Regierungen dazu auffordert, ein klares politisches Mandat zu verabschieden, das die Ausrichtung der Finanzaktivitäten an die Biodiversitätsziele für Finanzinstitute obligatorisch macht. Mit der Unterschrift unter die Erklärung, die von der Finance for Biodiversity Foundation zusammen mit der PRI (Principles for Responsible Investment) und der UNEP Finance Initiative (UNEP FI) verfasst wurde, hat avesco im Rahmen der COP15 ein ehrgeiziges Global Biodiversity Framework (GBF) gefordert.

Warum hat avesco das Statement unterzeichnet? Bei avesco sind wir der Meinung, dass die Eindämmung und Umkehrung des Naturverlustes entscheidend ist, um eine Net-Zero-Welt zu erreichen. Der Verlust der biologischen Vielfalt stellt ein großes Problem dar und ist eine der größten Herausforderungen bei der Bewältigung des Klimawandels. In diesem komplexen Ökosystem spielt avesco als Teil der Finanzbranche eine entscheidende Rolle. Wir sind der Meinung, dass ehrgeizigere Maßnahmen ergriffen werden müssen, wenn wir unsere Umwelt rechtzeitig schützen wollen.

Mit der Unterzeichnung dieses Pledge verpflichten wir uns, die biologische Vielfalt und das Ökosystem durch unsere Finanzierungsaktivitäten und Investitionen zu schützen und wiederherzustellen. Wir werden innerhalb unserer eigenen Organisation daran arbeiten, die im Entwurf des GBF für die Zeit nach 2020 vorgeschlagene Vision eines „Living in Harmony with Nature“ bis 2050 wirksam umzusetzen, indem wir beispielsweise Natur und biologische Vielfalt in unsere Investitionsentscheidungen einbeziehen, von unseren Beteiligungsgesellschaft eine angemessene Offenlegung naturbezogener Aspekte verlangen und uns an gemeinsamen Initiativen zur Förderung unserer Bemühungen beteiligen.

Das waren ein paar der Highlights aus 2022, jetzt schauen wir gespannt auf das Jahr 2023. Natürlich haben wir uns auch für das neue Jahr viele neue Projekte vorgenommen. Welche das sind, kann nach und nach auf unserem Blog nachgelesen werden. Auf unserer LinkedIn Unternehmensseite beschäftigen wir uns ebenfalls mit den Themen Nachhaltigkeit sowie  Impact und geben Einblicke, was bei avesco aktuell passiert.

Mit diesem Schwung startet das Team von avesco auch ins neue Jahr. Und wir hoffen, Sie sind dabei.

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[1] Simon, Hermann (2021): Hidden Champions. Die neuen Spielregeln im chinesischen Jahrhundert. Campus Verlag, Frankfurt / New York, S. 42

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Die gültigen Verkaufsunterlagen des avesco Sustainable Hidden Champions Equity mit der Anteilsklasse R (WKN: A1J9FJ / ISIN: DE000A1J9FJ5) bzw. der Anteilsklasse I (WKN: A12BKF / ISIN: DE000A12BKF6) können kostenlos über avesco Sustainable Finance AG bezogen werden. Diese enthalten ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken und sind Grundlage für den Kauf von Anteilen an diesem Fonds. Sie finden in den Verkaufsunterlagen ausschließlich Angaben, die produktbezogene Informationen und keine an den persönlichen Verhältnissen des (potentiellen) Kunden ausgerichtete Empfehlung darstellen, insbesondere nicht in der Form einer individuellen Anlageberatung. Für den Beitrag und die Verkaufsunterlagen gilt, dass die dargestellte Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung ist. Stand: November 2021