Die Zahlen sprechen für sich und für avesco

Die untenstehenden Kurvendiagramme des avesco-Portfolios zeigen auf einen Blick, wie sich z.B. die beiden Anlage-Pools des Multi Asset Investments im globalen Vergleich bewegen.

Substanz Pool

Wertentwicklung Substanz

Klar ersichtlich, dass für den Substanz Pool gilt: Renditeschwankungen können mit der systematischen Verteilung der Vermögenswerte auf verschiedene Anlageklassen begrenzt werden.

Chancen Pool

Zuwachs Chancen

Die im Chancen Pool gebündelten Investments toppen den Durchschnitt aller vermögensverwaltenden Fonds der Kategorie „Aggressive Balanced“.

Verluste und Renditeschwankungen werden begrenzt.

Wertentwicklung

avesco-Multi-Assetklassen-Portfolio

In der nachstehenden Tabelle sehen Sie die durchschnittliche Wertentwicklung der avesco-Multi-Assetklassen-Portfolios mit einer exemplarischen Zielrendite von 5 %, 7,5 % und 10 % p.a. zum Stichtag 31.12.2011

  Zielrendite 5% Zielrendite 7,5% Zielrendite 10% Cautious Balanced Aggressive Balanced
2000* 5,23% 3,87% 11,71% 1,82% -3,76%
2001* -2,25% -5,66% -20,14% -0,33% -11,31%
2002* 3,17% -7,93% -35,61% -4,02% -22,28%
2003* 7,89% 13,64% 16,95% 4,85% 10,90%
2004* 8,00% 8,90% 9,80% 4,30% 6,40%
2005* 9,10% 18,10% 26,80% 7,10% 18,00%
2006* 6,60% 10,30% 13,40% 3,40% 8,60%
2007* 5,30% 4,90% 4,60% 1,00% 1,00%
2008* -6,30% -15,50% -22,80% -9,40% -29,60%
2009 1,40% 4,10% 6,60% 8,80% 19,20%
2010 3,60% 5,20% 6,70% 3,20% 8,60%
YTD** -2,20% -3,00% -3,80% -2,80% -9,40%

 

Vermögensverwaltende Investmentfonds werden vom Weltmarktführer für Fondsanalysen, Morningstar, zu Vergleichzwecken in unterschiedliche Gruppen eingeteilt. Morningstar unterscheidet bei vermögensverwaltenden Fonds zwischen konservativen (Cautious Balanced), moderat ausgewogenen, ausgewogenen und aggressiven (Aggressive Balanced) Anlagestrategien und bildet für die Gruppen, basierend auf dem Gruppendurchschnitt, Indices.

Der vermögensverwaltende Investmentfonds MAC BIC Substanz wird mit dem Gruppendurchschnitt Cautious Balanced verglichen, der sich zum Stichtag aus 868 vermögensverwaltenden Investmentfonds zusammensetzt. Für den MAC BIC Zuwachs wurde der Gruppendurchschnitt Aggressive Balanced gewählt, der die durchschnittliche Entwicklung von 904 vermögensverwaltenden Investmentfonds repräsentiert.

Die Performanceübersicht berücksichtigt in den Kalenderjahren 2000 bis einschließlich 2008 nicht die Wertentwicklung, welche im Rahmen des ganzheitlichen Vermögensmanagements unserer Kunden mit Beteiligungen erzielt wurde. In Abhängigkeit von der Beteiligungsgewichtung wurde ein zusätzlicher Renditebeitrag zwischen 1,5% und 3% p.a. erwirtschaftet.

 

*Historische Wertentwicklung basierend auf Ergebnissen der avesco Portfoliomanagement-Methodik

**Stand 31.12.2011