Vermögensoptimierung

Ihre Lebenssituation hat sich geändert? Sie haben Wertpapiere in Ihrem Depot, bei denen Sie sich nicht sicher sind? Lassen Sie Ihr Vermögen und Ihr Depot von avesco überprüfen und optimieren.

 

Spektrum der Vermögensoptimierung:

  • Vermögensplanung: Aufbauend auf einer Einkommens- und Vermögensbilanz und Identifikation evtl. bestehender Versorgungslücken und möglicher Risiken, erstellen wir eine Planung für Ihr Vermögen. Hier werden steuerliche Fragen sowie Fragen zur Vermögenssicherung und zum Vermögensaufbau berücksichtigt.
  • Depotgutachten: Analyse des Status Quo Ihrer Anlagen und Vergleich mit Ihren Wünschen und Zielen. Optimierungspotenziale werden aufgedeckt.