unabhängiges Vermögensmanagement

Vermögensmanagement

Strukturierung, Stabilisierung und Ausbau Ihres Vermögens, mit Besetzung der Vermögensklassen nach dem „Best-in-Class“-Prinzip (modulare Auswahl der besten Produktlösungen in ihrem jeweiligen Segment; wie Direktanlagen, geschlossene Fonds, Vermögensverwaltung etc.), inklusive tangierender Themen wir Steueroptimierung, Unternehmensnachfolge u.v.m.

Spektrum

  • Analyse: Ermittlung der Ausgangs­situation und Ziele, basierend auf Einkommens- und Vermögens­bilanz sowie Feststellung evtl. Versorgungs­lücken und potenzieller Risiken
  • Depot-Analyse: Konsolidierte Analyse bestehender Wertpapier­depots (SWOT-Analyse: Stärken/Schwächen und Chancen/Risiken)
  • Systematische Vermögens­strukturierung: Individuelle, kombinierte Vermögens­verwaltung + Investment­beratung
  • Asset-Allocation-Optimierung: Nach Ihren Zielsetzungen, Ein­schränkungen und Erwartungen entwickeln wir auf Basis der bestehenden Vermögens­­zusammen­­setzung eine optimierte Vermögens­struktur. Die Indikation der künftigen Entwicklung liegt auf den Kennzahlen Rendite, Schwankungs­­breite der Rendite, Geldstrom.
  • Steueroptimierung: Einbindung und strategische Berücksichtigung von steuerlichen Gesichts­punkten zur ganzheitlich optimalen Entwicklung Ihres Vermögens.
  • Begleitung und strategische Beratung bei M&A-Prozessen, Unternehmens­verkauf und -nachfolge.
  • Reporting: Konsolidiertes Reporting, auf Wunsch mit Einbindung von Vermögens­­werten, die nicht von avesco betreut werden.
  • Private Insuring: Wir eröffnen Ihnen individuelle Gestaltungs­­möglichkeiten mit Ihrer persönlichen Kapital-Lebens­versicherung
  • Solution Partners: Ein Netzwerk erfahrener Experten speist avesco kontinuierlich mit aktuellem Spezialisten­­wissen und steht für Fachfragen jederzeit zur Verfügung.