Depot-Analyse: Was für Unterlagen werden benötigt?

Wenn Sie sich dazu entschieden haben, Ihr Depot auf den Prüfstand stellen zu lassen, sollten Sie die unten stehende Unterlagen zusammenstellen. Je umfangreicher Ihre Anlagen sind, desto werthaltiger wird das Depotgutachten für Sie. Wichtig zu wissen: neben der Nutzung modernster Analyseverfahren fließt das Know-how hochqualifizierter Vermögensexperten mit ein. Das Ergebnis ist - statt „Schema F“ - eine wirklich individuelle Experten-Analyse.
Bitte bereiten Sie diese Unterlagen vor:

• Eine Kopie Ihres aktuellen Depotauszug mit WKN, also der Wertpapierkennnummer, wie beispielsweise (710000) oder ISIN (DE0001234567) mit Wertpapiernamen und Anzahl. Falls Sie Ihren Depotauszug nicht zur Hand haben, rufen Sie einfach Ihren Bankberater an und lassen sich Ihren aktuellen Depotauszug zuschicken. Gerne können Sie die Daten auch direkt in das vorbereitete Depotcheck-Formular eingeben.
• Falls verfügbar, geben Sie bitte die Kaufdaten der jeweiligen Anlagen an. Durch die Betrachtung der Depotentwicklung im Zeitverlauf können bei der Analyse weitere wertvolle Hinweise für Sie gewonnen werden.
• Ebenfalls besteht die Möglichkeit, Festgelder und Geldmarktanlagen im Gutachten zu berücksichtigen. Geldmarktanlagen und Giroguthaben bilden eine eigene Anlageklasse und haben Einfluss auf das Risiko-/Renditeprofil Ihrer Vermögensstruktur. Bleiben diese unberücksichtig, wird das Bild verfälscht.
• Angaben zu geschlossenen Beteiligungen, z.B. Immobilien-, Schiffs-, Private Equity Fonds und Andere. Zwar sind diese Anlageformen nicht fungibel (können nicht täglich zu Geld gemacht werden), leisten aber einen wichtigen Beitrag bei der Optimierung des Rendite-/Risikoverhältnisses.
• Immobilienbesitz fremdgenutzt (optional). Wenn Sie hierzu Angaben machen (jährliche Mieteinnahmen sind ausreichend) kann die Anlageklasse Immobilien in die Analyse mit einfließen. Der Nutzen besteht für Sie in einer ganzheitlichen Bewertung der Risiken innerhalb Ihrer Vermögensstruktur.
• Geburtsjahrgang - Bewertung der Anlagestrategie im Alterskontext
• Lebenssituation, d.h. berufstätig oder nicht berufstätig
• Ihre Renditeerwartung p.a.
• Ihre maximale Risikotoleranz. In welcher Höhe könnten Sie über einem Zeitraum von 12 Monaten Rückschläge verkraften?
• Angabe der eigenen Anschrift und Telefonnummer
• Depot-Analyse-Formular (zum Download bitte anklicken); bitte alle Pflichtfelder ausfüllen und mit Ihren Unterlagen einsenden/ übermitteln, oder alternativ Ihre Wertbestände in dieses Depot-Analyse-Formular eintragen.

Wohin schicke ich meine Unterlagen?

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen direkt an die avesco Financial Services AG - per Fax, Briefversand oder E-Mail.

Bitte geben Sie immer das Kennwort "Das Depotgutachten" an.

avesco Financial Services AG
Mohrenstraße 34
D-10117 Berlin

Telefon: +49 (0)30 288767-0
Fax: +49 (0)30 288767-20
E-Mail: depotcheck(at)avesco.de

Noch weitere Fragen?

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten auftauchenden Fragen zur Depot-Analyse.