avesco Transparent Februar 2010

Fuchsbriefe-Test

avesco erneut ausgezeichnet beim wichtigsten Branchenvergleich im deutschsprachigen Raum: Platz 1 in der Kategorie ›Bester Unabhängiger Vermögensmanager‹, Platz 3 in der ›Ewigen Bestenliste‹ und Platz 1 in der Kategorie ›Bestes Portfolio‹.

Für die Spezialwertung ›Bestes Portfolio‹ analysieren die Risikomanager der Deutschen Börse, welchen Verlauf ein Portfolio in unterschiedlichen Stress-Szenarien nimmt. Anleger erhalten dadurch eine konkrete Vorstellung, wie viel sie mit ihren Anlagen im schlechtesten Fall maximal verlieren können.

Die Analyse ist von besonderer Bedeutung für avesco und ihre Kunden. Sie bestätigt, dass das 2008 neu eingeführte Portfoliomanagement auf Basis eines selbst entwickelten Algorithmus eine hohe Effizienz erreicht. Die Effizienz ergibt sich aus dem Verhältnis von Risiko und Rendite. Ein Portfolio ist dann effizient, wenn eine möglichst hohe Rendite mit dem geringst möglichen Gesamtrisiko erreicht wird.

Die Untersuchung des von uns eingereichten Substanz-Portfolios hat ergeben, dass der maximale Verlust in einem 12-Monatszeitraum bei 4,6 % liegt und im Durchschnitt eine Rendite von 6 % p.a. erreicht wird. Die großen Namen im Test hatten das Nachsehen und konnten diese Effizienz nicht nachweisen. Bemerkenswert und ein Beleg dafür, dass Unternehmensgröße allein noch kein Garant für Spitzenleistungen ist.

In der Beilage ›Qualität im Vermögensmanagement‹ finden Sie weitere Informationen zum Thema.

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